操作栏

查重

用户选择手机号或者客户名称进行模糊查重，若此客户用户有权限查看，可显示完整手机号；否则手机号进行脱敏显示。

转移

用户可将已选中的客户，点击转移，变更负责人，同时可选择将原负责人“移出”或者“转为团队成员”，移出后将没有权限看到关于该客户的任何信息，而转为团队成员后，可对其“权限”进行选择，只读权限下支持查看详细资料、添加和查看跟进记录；读写状态下支持编辑和查看详细资料、添加和查看跟进记录。如果该客户下关联的有联系人、商机或合同，需一并选择后点击保存，则该客户及其关联的联系人、商机和合同 一并更新到新的负责人处。

放入公海

公海指整个企业的一个共有的客户池，其中客户来源于两部分：首先是用户主动选中客户放入公海供其他用户认领。其次是一些客户因满足一定的公海规则自动掉入公海。
第一种情况：用户可在自己的客户管理界面选中目标客户点击放入公海按钮即可。
第二种情况：管理员配置公海规则，比如7天内未跟进的客户自动掉入公海，其所拥有的客户如果在7天内没有跟进，则自动进入公海，供其他员工认领。
用户将选中的客户放入公海后，该客户将不再由目前用户负责，客户公海池成员可根据公海规则自行领取。非公海成员则不显示该公海池。

导入

数据导入，为了确保数据导入的成功率，请先下载《客户导入模板》，按照模板整理客户信息格式，随后进行导入。
点击下载客户导入模板：点击后下载《客户导入模板》，按照模板整理客户信息格式
导入模板：导入模板中的负责人需为当前系统中已录入的员工，导入后客户自动更新至该关联员工的客户管理板块。若无对应员工，则无法导入该条数据。

导出选中

选中客户点击导出选中后，您可选择有关该客户的信息与导出的文件类型。点击“立即导出”则可下载至本地。

删除

选中客户即可删除该客户数据信息，删除后的客户信息可以系统管理->客户管理->回收站进行还原。