仪表盘

销售简报

销售简报对仪表盘所选时间段内的销售成果进行对比分析。
分析对象包括您的客户、联系人、商机、合同、商机金额、回款和跟进记录，展现其在所选时间段内的增长情况。如果选择的时间单位为天/周/月/季度/年度，则增长情况会与上个单位时间内增长情况自动对比，结果以百分比形式展现。若在仪表盘中选择自定义时间段，则只会出现销售结果的增长情况，不会出现对比信息。其中新增合同显示配置有审批流的合同中，已通过审核的合同数。合同金额显示本月新增合同的金额总和。商机金额显示本月新增商机的金额总和。回款金额显示配置有审批流的回款金额中，已通过审核的回款数额。

销售漏斗

销售漏斗在仪表盘所选择的时间段内对不同商机状态组的不同阶段的总金额或者数量进行统计。
每个阶段的商机金额以漏斗的形式在此处体现，可直观看出从初始的验证客户阶段到最终成交阶段每个员工的成单率比例。

合同金额目标及完成情况（回款金额目标及完成情况）

该处可对合同金额或回款金额点击切换，仪表盘筛选条件下审核状态为已通过的合同/回款的实际完成金额和目标金额。目标金额由管理员在企业管理后台设置，金额可具体到月份。但若筛选条件单位为周/日，则以虚线形式展示月目标金额在该时间段内的平均值。

数据汇总

数据汇总：数据汇总对仪表盘所选择的时间段内当前用户的客户、跟进、商机、合同、回款版块的数据变动进行统计，点击可查看相关数据详情。其中转成交表示客户状态更新为“已成交”的客户数量。合同即将到期处的提醒表示默认为提前七天提醒即将到期。回款金额显示配置有审批流的回款金额中，已通过审核的回款数额。预计回款显示回款计划中所添加的回款金额总和。

遗忘提醒

遗忘提醒对不同时间间隔的未联系客户进行统计，点击可查看客户详情并添加跟进记录。
一旦您增加新的跟进信息，则该客户将自动从遗忘提醒中退出。

排行榜

排行榜在仪表盘所选择的时间段内对审核通过的回款金额、合同金额、合同数量、新增客户数、完成工单、新增跟进记录6项数据中任意一项的员工排名及其相关数据的展示，最下方则单独显示您的个人数据情况。

业绩指标完成率

通过将仪表盘所选择的时间段内配置有审批流并通过审核的合同/回款金额中您的实际完成额与目标额进行对比得出。