合同
合同将客户购买信息、订购的产品列表、回款管理等统一合同模块中展示。在CRM中，合同数据是最重要的统计数据来源，通过和客户、产品、业务员等做关联，可以得出丰富的销售报表 。点开合同版块，默认显示所有已创建合同。新用户点击右上角“新建合同”即可创建合同 。
合同列表
列表头部字段 每个字段可按照各自的条件筛选数据
新建合同
自定义合同
新建合同面板选项可由管理员在客户管理>合同>新建进行配置，内容包括选项名称（如合同名称可改为合同命名，或添加/移除选项名称等）、是否必填（比如合同开始设为必填后，在新建合同时，未填写开始时间则无法保存该合同信息）、是否唯一（比如合同名称选项设置为唯一后，则不能出现重复的合同名称，否则无法保存。若未设置，则可重复）等。
合同编号
合同编号支持自动生成，配置好规则即可自动生成
新建合同
①合同编号：根据系统编号规则自动生成唯一编号，无需填写。
②合同名称：可根据合同产品信息自定义填写。
③客户名称：点击显示“客户管理”版块所有客户列表，选择目标客户即可。该处客户的信息将自动同步随后需要填写的合同信息。
④商机名称：如若选择的客户有关联商机，则点击添加后会自动显示该商机。也可选择创建新的商机。
⑤合同金额：该处将自动关联所选商机中的金额数目。同时支持编辑。
合同场景
①合同场景栏：
全部：当前系统用户作为负责人的合同与当前系统用户作为团队成员的合同。
我负责的：当前系统用户作为负责人的合同，合同的创建人默认为该合同的负责人，若需更改，可在合同列表中选中该合同，点击“转移”进行负责人变更。
下属负责的：在企业组织架构中为当前系统用户的下属作为负责人的合同。若负责人有多个下属，则显示所有下属所负责的所有合同。
②场景自定义 可排列场景顺序，可控制场景的显示与隐藏，可根据自己的条件来创建场景
是否同步员工：开启后只有管理员可以配置搜索项，员工同步管理员的配置，未开启则员工可以自己配置。
自定义场景案例（从未跟进的:只显示从未跟进过的数据）
合同搜索
①可以通过搜索合同名称和编号来进行筛选查看，或者通过高级筛选进行搜索，符合条件的合同信息则展示在下方的列表中
②高级筛选支持自定义配置
③是否同步员工：开启后只有管理员可以配置搜索项，员工同步管理员的配置，未开启则员工可以自己配置。
操作栏
导入
数据导入，为了确保数据导入的成功率，请先下载《合同导入模板》，按照模板整理线索信息格式，随后进行导入。
点击下载合同导入模板：点击后下载《合同导入模板》，按照模板整理合同信息格式
导入模板：导入模板中的负责人需为当前系统中已录入的员工，导入后合同自动更新至该关联员工的合同管理板块。若无对应员工，则无法导入该条数据。
导出
选中点击导出选中后，您可选择有关该合同的信息与导出的文件类型。点击“立即导出”则可下载至本地
发送短信
发送短信需要注意：开通之后就可以发送短信
删除
选中商机即可删除该商机数据信息，删除后的商机信息可以系统管理->商机管理->回收站进行还原。
合同详情—详细资料
合同详细
①编辑：该部分合同信息为新建合同时所添加，可点击右上角“编辑”对合同信息进行修改。
合同作废：用户可将无效记录的合同作废，作废后系统统计销售信息时不会对其统计。已作废合同的详情页面左上角显示“已作废”，可对其重新编辑进入审批流程。
合同的每次跟进都会有记录显示
合同的基本信息
合同的其他信息
这里可以添加合同的客户收货信息，发送物流信息以及回执单信息
合同的其他信息也可以在这里找到
打印
审核通过之后可以打印
回款信息
回款计划
新增回款
操作记录
每次操作之后都会产生记录，方便查看
终止合同
终止合同之后合同就会呈现一个作废费状态，其他的信息就不可以填写
发送短信
发送短信需要：注意要在系统管理 > 应用管理开通通知短信的套餐
5）合同列表
可以通过搜索合同名称、编号或者选择下属进行筛选查看，或者通过高级筛选进行搜索。列表右下方可查看合同金额、回款金额、未回款金额的数据合计。
支持导入、导出、更换负责人、批量删除、以及批量发送短信，注意：处于审批中、审批通过的合同不能删除、发送短信需要购买套餐。
导入需要注意可以先下载模板
导出可以根据需要导出 不一定全部导出
