公海管理

输入图片说明
公海指整个企业的一个共有的客户池,其中客户来源于两部分:首先是用户主动选中客户放入公海供其他用户认领。其次是一些客户因满足一定的公海规则自动掉入公海。

公海列表

列表头部字段 每个字段可按照各自的条件筛选数据

输入图片说明

高级筛选

输入图片说明

输入图片说明
在搜索框输入想要查找的客户名称/手机等信息,若需要其他条件信息点击筛选设置可配置搜索项,符合条件的客户信息则展示在下方的客户列表中。
同步到其他员工:开启后只有管理员可以配置搜索项,员工同步管理员的配置,未开启则员工可以自己配置。

自定义显示列

输入图片说明
输入图片说明

自定义显示列:可以控制客户列表显示隐藏,拖动排序,及列表宽度等
是否同步员工:开启后只有管理员可以配置搜索项,员工同步管理员的配置,未开启则员工可以自己配置。

自定义场景

输入图片说明
输入图片说明
场景自定义 可排列场景顺序,可控制场景的显示与隐藏,可根据自己的条件来创建场景
同步到其他员工:开启后只有管理员可以配置搜索项,员工同步管理员的配置,未开启则员工可以自己配置。
案例(近三个月跟进过:只显示最近三个月跟进过的数据)

输入图片说明

手动放入公海

用户可在自己的客户管理界面选中目标客户点击放入公海按钮即可。
输入图片说明

自动放入公海

输入图片说明
输入图片说明
管理员配置公海规则,比如7天内未跟进的客户自动掉入公海,其所拥有的客户如果在7天内没有跟进,则自动进入公海,供其他员工认领。
用户将选中的客户放入公海后,该客户将不再由目前用户负责,客户公海池成员可根据公海规则自行领取。非公海成员则不显示该公海池。

手机号显示及脱敏

输入图片说明
管理员配置公海列表及详情手机号是否显示,若配置手机号显示,可设置手机号是否脱敏

公海领取限制

输入图片说明
管理员可配置公海领取数量,0代表不限制,10代表每个员工每天最多可领取10个客户

公海配置

客户公海规则设置功能用于提高客户资源的利用率,通过设置划入规则,系统自动将符合规则的客户划入对应公海,以便分配员工公海客户权限
输入图片说明

输入图片说明