工单管理

工单列表

新增工单类型

根据工单设计的类型进行工单信息填写，填写完成后工单可实现按自定义配置的流程进行操作

工单场景

场景自定义： 可排列场景顺序，可控制场景的显示与隐藏，可根据自己的条件来创建场景
是否同步员工：开启后只有管理员可以配置搜索项，员工同步管理员的配置，未开启则员工可以自己配置。
自定义场景案例（已终止的工单：只显示已终止的工单数据）

工单搜索

可以通过搜索工单编号和工单标题来进行筛选查看，或者通过高级筛选进行搜索，符合条件的工单信息则展示在下方的列表中。
高级筛选支持自定义

工单列表可以对工单进行编辑

自定义显示列

自定义显示列：可以控制回款计划列表显示隐藏，拖动排序，及列表宽度等

是否同步员工：开启后只有管理员可以配置搜索项，员工同步管理员的配置，未开启则员工可以自己配置。

工单设计

添加工单设计

流程设计

工单设计列表点击流程设计按钮，进行流程设计，可设置终审节点及每个流程的表单内容

自定义工单

对工单进行字段自定义设置

工单详细

工单信息

工单详细可以进行派工，接单等流程，对工单的编辑及信息的查看

工单进度

每次跟进记录都会在这里显示，可以新增跟进工单

费用信息

报销单号自动生成也可以手动录入

协助任务

可以邀请协助人一同完成

转派

可以将任务转派给其他员工

终止

终止任务之后 任务将无法运作 只能删除

工单状态显示已终止

导出

选中点击导出选中后，您可选择有关该工单的信息与导出的文件类型。点击“立即导出”则可下载至本地。

完成

选择要完成的任务 点击之后工单状态显示已完成

删除

可以对任务进行批量的删除

微信报单

自定义微信报单

对字段进行自定义设置
字段属性包括标识名（如联系电话可改为手机号等）、是否必填（比如联系人设为必填后，在新建线索时，未输入联系人则无法保存该信息）、是否唯一（比如联系电话选项设置为唯一后，则不能出现重复的手机号，若未设置，则可重复）、是否隐藏（比如手机号选项设置隐藏后，在新建线索时不显示该字段）、列表是否显示(比如手机号选项设置列表显示后，在列表及搜索框中会显示该字段)等。

搜索报单

可以通过报单编号，联系人，联系电话进行查看，或者通过高级筛选进行搜索符合条件的报单信息则展示在下方的报单列表中。重置查找内容后所有查询条件将删除。
高级筛选支持自定义

报单详情

这里有关于报单的基本情况以及报单的跟进记录

微信报单

注意：注意：使用微信报单功能需要先设置客服人员，请到【系统管理】-【工单管理】-【自动分配客户】设置客服人员！

删除

报单可以批量删除也可以单个删除

已购产品

客户产品

可以通过产品名称和编码进行查看，或者通过高级筛选进行搜索符合条件的产品信息则展示在下方的产品列表中。重置查找内容后所有查询条件将删除。
可以进行批量的删除或者单个的删除