新建回款计划
新建回款计划
- 用户进入列表页点击“添加回款计划”可以进入添加页面进行操作;
- 添加回款计划,选择合同之后,自动读取合同编号;
- 合同的起止时间自动同步合同信息,可以根据需要选择具体的回款周期;
- 另外对于每月的收款日也可以进行选择,固定在每月的具体时间进行收款;
- 回款计划可以根据回款时间以及回款周期一键生成,在每一个回款计划填入对应的金额与提前提醒天数、收款方式即可。
也可以对表单进行自定义设置。
自定义回款计划
自定义回款面板选项可由管理员在系统管理后台进行配置,内容包括选项名称(如回款编号可改为回款号,或添加/移除选项名称等)、是否必填(比如回款方式设为必填后,在新建回款时未填写回款方式则无法保存回款信息)、是否唯一(比如回款日期设置为唯一后,则不能出现重复的回款日期,未填写回款日期则不能保存。若未设置,则可重复)、填写形式(比如汇款方式选项,可设置为选择项目,即点击出现已配置的回款方式类型选择框,或者设置为填写项目,手动回款日期方式)等。
注意:回款编号可以系统自动生成,也可以自定义手动录入