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导入
数据导入,为了确保数据导入的成功率,请先下载《合同导入模板》,按照模板整理线索信息格式,随后进行导入。
点击下载合同导入模板:点击后下载《合同导入模板》,按照模板整理合同信息格式
导入模板:导入模板中的负责人需为当前系统中已录入的员工,导入后合同自动更新至该关联员工的合同管理板块。若无对应员工,则无法导入该条数据。
导出
选中商机点击导出选中后,您可选择有关该商机的信息与导出的文件类型。点击“立即导出”则可下载至本地
发送短信
发送短信需要注意:开通之后就可以发送短信
删除
选中合同即可删除该合同数据信息,删除后的合同信息可以系统管理->客户管理->回收站进行还原。